Tensão entre Estados Unidos e China, Gol tem prejuízos de mais R$ 2 bi e mais destaques

Segunda, 4 de Maio de 2020

Índice Bovespa Dow Jones Bitcoin

Termômetro B3

■ Ibovespa ontem DESTAQUES VAR %  FECHAMENTO (R$) MRFG3  +2,63% R$ 12,84 BBSE3 +2,11% R$ 26.55 SUZB3  +1,78% R$ 39,41 SMLS3 -8,87% R$ 14,28 IGTA3 -7,68% R$ 32,92 BBDC4 -7,21% R$ 19,15

■ Empresas BB Seguridade (BBSE3),A BB Seguridade reportou lucro líquido de 883 milhões de reais no primeiro trimestre (1T20), queda de 12,9% na comparação com os primeiros três meses de 2019. O resultado financeiro caiu para 5,5% do lucro líquido, queda de 83,6% na base anual de comparação. Copasa (CSMG3),A Copasa – Companhia de Saneamento de Minas Gerais – reportou lucro líquido de R$ 160,8 milhões de reais no primeiro trimestre (1T20), recuo de 14% em comparação com igual período do ano anterior. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de R$ 475 milhões de reais, apresentando crescimento de 7,3% no comparativo com o 1t19. Embraer (EMBR3),Segundo o jornal Valor Econômico, o BNDES prepara aporte de US$ 1 bilhão para salvar a Embraer. Gafisa (GFSA3), A construtora aprovou a compra da UPCON sem o desembolso de quaisquer recursos financeiros, aumento de capital totalizando R$ 310 milhões e Plano de Recompra de Ações que vigorará por 12 meses. Gol (GOLL4),A Gol Linhas Aéreas Inteligentes adiou a divulgação do balanço do primeiro trimestre de 2020, que estava programada para esta segunda-feira (4), para o dia 15 de maio. A companhia informou também que divulgou hoje apenas os resultados não auditados após pedido de maior prazo dos auditores independentes. A Gol reportou prejuízo líquido de 2,261 bilhões de reais no primeiro trimestre (1T20). O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de 1,4 bilhão de reais e margem EBTIDA foi de 45,7%, um aumento de 16,1 pontos percentuais em relação ao 1T19. Klabin (KLBN11),A Klabin reportou um prejuízo líquido de R$ 3,143 bilhões no 1T20 e EBTIDA ajustado de R$ 1,208 bilhão. A receita líquida foi de R$ 2,591 bilhões no período. Totvs (TOTS3), A Totvs concluiu a aquisição de ações que representam 88,8% do capital social da Supplier Participações, detentora da totalidade das ações da Supplier Participações Administradora de Cartões de Crédito. Via Varejo (VVAR3),A Via Varejo (Casas Bahia e Ponto Frio) pretende divulgar um comunicado com atualizações sobre os reflexos da pandemia nos seus negócios, o que deve incluir dados informados pela administração em recentes videoconferências. A decisão do grupo foi informada em resposta à ofício da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que questionou a empresa sobre informações publicadas. Aviso ao acionista Proventos Hoje é a ultima oportunidade para receber os dividendos de R$ 0,07 por ação da Odontoprev (ODPV3) e R$ 0,02 por ação da Santos Brasil (STBP3) que passa a ser negociado “ex proventos” a partir desta terça-feira. As ações do Pão de açúcar (PCAR3), Cyrela Commercial (CCPR3), São Carlos (SCAR3), Qualicorp (QUAL3) e Linx (LINX3) passam a ser negociadas “ex-dividendos” a partir de hoje. Anúncio de Dividendos Cyrela Commercial (CCPR3),A Cyrela Commercial (CCPR) informou que foi aprovada a distribuição de dividendos no valor de R$ 0,047 por ação. Linx (LINX3),A Linx (LINX3), líder e especialista em tecnologias para o varejo, realizará pagamento de dividendos aos seus acionistas no montante de R$ 20 milhões, correspondente a R$0,11 por ação em circulação de emissão da companhia. Qualicorp (QUAL3),A Qualicorp (QUAL3) informou que foi aprovada a distribuição de dividendos no montante de R$ 1,1 milhão, ou R$ 0,004 por ação. São Carlos (SCAR3),A São Carlos Empreendimentos e Participações (SCAR3) informou que foi aprovada a distribuição de dividendos no montante de R$ 3,5 milhões, ou R$ 0,06 por ação. Taesa (TAEE11),Taesa aprovou dividendos complementares de 2019 no valor de R$ 61,7 milhões, correspondendo a R$0,18 por ação unit. Divulgação de resultado trimestral hoje Gol (GOLL4) e BB Seguridade (BBSE3) divulgam seus resultados do primeiro trimestre antes do pregão e Itaú Unibanco (ITUB3/ITUB4), Porto Seguro (PSSA3) e Klabin (KLBN11/KLBN3/KLBN4) após o fechamento do mercado. Confira a agenda de divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2020 das empresas listadas na B3. Outras notícias: Banco ABC Brasil (ABCB4),Banco Central autorizou operação de aquisição da empresa comercializadora de energia que irá se chamar ABC Brasil comercializadora de energia Ltda. Bahema (BAHI3),AGO aprova a aquisição de 95% do capital da Progresso Participações e da Barra da Tijuca Participações. BB Seguridade (BBSE3),O Conselho de Administração elegeu Erik Breyer para ocupar o cargo de Relações com Investidores, Diretor de Finanças e Gestão das Participações. BR Foods (BRFS3).A unidade produtiva em Rio Verde-GO foi autorizada a retomar suas atividades. Copel (CPLE6),Mercado fio da Copel cresceu 0,6% no consumo de energia no primeiro trimestre. Equatorial (EQTL3),Empresa vai financiar através do BNDES, no valor de R$ 643 milhões à Equatorial Piauí e R$ 491 milhões à Equatorial Alagoas, os seus planos de investimentos para os anos de 2021 a 2023. Multiplan (MULT3),A administradora de shopping center adiou o pagamento dos juros sobre capital próprio, no montante de R$ 170 milhões, para o dia 31 de dezembro de 2020.  Ser Educacional (SEER3),A empresa do setor educacional contratou R$ 300 milhões de financiamento junto aos bancos Itaú Unibanco e Santander, com a finalidade de reforço de caixa, como forma de prevenção contra impactos financeiros causados pela COVID-19. Eleições e Cargos nas companhias Omega (OMGE3),A empresa elegeu os membros do Conselho de Administração: A Sra. Rachel Ribeiro Horta foi eleita como conselheira independente para assento antes ocupado pelo Sr. Ivan Guetta, e formará o colegiado ao lado dos membros reeleitos do conselho José Carlos Reis de Magalhães Neto; Antonio Augusto Torres de Bastos Filho; Gustavo Barros Mattos; Eduardo de Toledo; Gustavo Rocha Gattass; Eduardo Silveira Mufarej; e Kristian Schneider Huber. Telebras (TELB4),A empresa elegeu os membros da Diretoria Executiva: Os atuais membros da Diretoria foram reeleitos: Waldemar Gonçalves Ortunho Júnior – Presidente; André Luís Gomes Monteiro – Diretor Administrativo Financeiro; Emilio Carlos Acocella – Diretor Técnico Operacional; Bráulio de Paula Machado – Diretor Comercial; e Rodrigo Martins Prates – Diretor de Governança e Relações com Investidores.

■ Recomendação de Ativos

■ Carteira Recomendada Confira todas as carteiras recomendadas de abril

Notícias em Destaque ■ Mercados globais  O novo mês começou dando uma ideia do que está por vir e que faz jus a um dos mais conhecidos adágios do mercado financeiro: “Venda em maio e vá embora” (Sell in May and go away). As perdas de quase 3% em Wall Street na última sexta-feira, quando boa parte do mundo celebrava o Dia do Trabalho, já contratam um ajuste negativo aos ativos domésticos hoje. As ações globais começam a semana em declínio, pela terceira vez consecutiva, algo não visto nos últimos 2 meses, quando a discórdia EUA-China explodiu novamente e as Coreias do Norte e do Sul trocaram tiros em sua fronteira. Os investidores também estão avaliando os esforços dos países que estão começando a diminuir as restrições de bloqueio contra o medo de uma segunda onda de infecções e um fluxo constante de dados econômicos ruins.  No final de semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acusaram a China de esconder a epidemia do coronavírus para fazer estoques de equipamentos para combater a doença. As ações em Hong Kong registraram as perdas mais significativas na Ásia, com os volumes de negociação reduzidos devido a feriados na China e no Japão. Os futuros internacionais de petróleo Brent (NYMEX:BZ\N20) negociam agora em queda de 2,8% negociado a US$ 25,70. O WTI (NYMEX:CL\M20) também cai forte por volta de 8% sendo negociado a US$ 18,21. O Stoxx Europe 600 abriu em queda, com todos os 19 setores da indústria no vermelho, enquanto os contratos futuros nos três principais índices de ações norte-americanos caem de forma mais modesta, com a Delta Air Lines , a American Airlines e a United Airlines entre os maiores destaques negativos do pré-mercado. O investidor Warren Buffett disse no fim de semana que a Berkshire Hathaway Inc. saiu completamente de suas participações nas quatro principais companhias aéreas dos EUA, opinando que o negócio “mudou de maneira muito importante”. Bitcoin é negociado em queda de -2,8%, valendo US$ 8.659. Coronavírus Neste dia 4, a Itália e a Bélgica iniciam a fase 2 da reabertura das suas economias, com a volta das indústrias, laboratórios e a maior parte das empresas de serviços. Bares e restaurantes voltam a funcionar apenas com serviços de delivery. Cerca de 4,4 milhões de trabalhadores italianos, dos quais 2,7 milhões no Norte do país, voltam à ativa. O ministério da saúde confirmou ontem que o Brasil já superou os 100 mil casos confirmados do novo coronavírus, em um crescente e preocupante crescimento na curva de infectados, que já fez mais de 7 mil vítimas fatais, com algumas imagens de hospitais da rede pública de saúde, indicando que o tamanho da tragédia parece ser ainda pior.  Brasil O presidente Jair Bolsonaro voltou a apoiar novo ato antidemocrático em Brasília e afirmou que não vai mais “admitir interferência”, referindo-se aos outros dois Poderes, e acrescentou que as Forças Armadas estão “ao lado do povo”. Além disso, ainda não se sabe se serão conhecidos os resultados dos exames feitos por ele para comprovar se foi contaminado (ou não) pelo novo coronavírus. A Justiça (TRF-3) suspendeu a entrega dos exames, que estava prevista para o último sábado, e deu um prazo de mais cinco dias para que o caso seja analisado. Também é grande o suspense em torno do conteúdo do depoimento do ex-ministro Sergio Moro, que durou 8 horas. Relatos na imprensa dão conta de que ele teria entregue provas materiais (áudios, troca de mensagens e emails) no depoimento realizado no sábado na sede da Polícia Federal, em Curitiba. “Tem bastante coisa”, teria dito Moro a interlocutores, reafirmando as acusações contra Bolsonaro sobre crimes de interferência política na PF. Ibovespa e dólar pré-feriado O Ibovespa, que terminou aos 80.505 pontos, queda de 3,20%, interrompeu um rali de três altas consecutivas. Na semana, alta foi de 6,87%. Já o dólar futuro subiu a R$5,495, avanço de 2,84%, enquanto os juros futuros longos tiveram aumentos modestos. A estrela do índice do mês e da semana foi a Via Varejo, que saltou 73,86% e 43,89%, respectivamente, após análises destacando seu bom desempenho no online e na reação ao isolamento. A temporada de balanços do primeiro trimestre deve agitar as bolsas aqui e no exterior. Agenda Econômica A semana começa com a divulgação das tradicionais publicações domésticas do dia, a saber, o boletim Focus do Banco Central (8h25) e os dados da balança comercial referentes ao mês de abril (15h). Na safra de balanços, Itaú, BRF e Eletrobras divulgam seus resultados do primeiro trimestres deste ano. Já no exterior, serão conhecidas as encomendas às fábricas no EUA em março (11h). O grande evento local será a reunião do Comitê de Política Monetária, que deve reduzir a taxa Selic dos atuais 3,75% para um nível próximo de 3,0%, diante do cenário de forte queda na atividade com a aceleração da epidemia no país. O ainda diminuto, mas existente risco de impeachment, pode deixar o Banco Central menos agressivo, em sua reunião de política monetária, que decide nesta quarta-feira se reduz ainda mais sua taxa básica de juros, com apostas majoritárias neste momento, em um corte de 50 pontos base, o que levaria a Selic para já incríveis 3,25%. As atenções também estarão voltadas com a divulgação dos índices de gerentes de compras, os PMIs, da indústria e de serviços de vários países. Saem também os dados da atividade industrial brasileira de março, e o IGP-DI e o IPCA, indicador oficial de inflação, ambos de abril. No exterior, será conhecido o relatório oficial do mercado de trabalho nos Estados Unidos (payroll). O documento ganha importância porque pode refletir de modo mais claro os mais de 30 milhões de pedidos de auxílio-desemprego feitos no país nas últimas seis semanas, confirmando que todas os postos de trabalho criados nos EUA durante o mais longo boom do emprego foram eliminados em cerca de um mês. Dados de atividade no setor de serviços norte-americano, chinês e na zona do euro em abril, ao longo da semana, também estão em destaque, além da decisão de juros de outro BC, o da Inglaterra (BoE). Na temporada de balanços, destaque para o resultado financeiro do Itaú, hoje, após o fechamento do mercado. ■ Commodities   Minério de ferro: Os Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em 30/04/2020 em alta de +2,52%, cotados a 610.000 iuanes, equivalentes hoje a US$ 86,37.  Petróleo WTI:  -7,58% (US$ 18,28, barril). Petróleo Brent:  -2,91% (US$ 25,67 barril).

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Agenda Econômica ■ Indicadores nacionais FGV divulga às 8h os dados do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) referentes a abril. O Banco Central (BC) divulga às 8h30 o Relatório Focus com as previsões do mercado para a economia. O Ministério da Economia divulga às 15h os dados da balança comercial até a última semana. ■ Indicadores Internacionais EUA -  As encomendas às fábricas de março serão publicadas às 11h pelo Departamento do Comércio. Japão - A bolsa de Tóquio permanece fechada em razão de um feriado. Alemanha - A leitura revisada do índice dos gerentes de compras (PMI) sobre a atividade industrial de abril será publicada às 4h55 pelo instituto IHS Markit. Eurozona - A leitura revisada do índice dos gerentes de compras (PMI) sobre a atividade industrial de abril será publicada às 5h pelo instituto IHS Markit. Eurozona - O índice que mede a confiança dos investidores na economia referente a maio será publicado às 5h30 pelo Sentix.

Mundo Cripto Ranking de Criptomoedas # Nome Capitalização Preço (USD) Var (24h) Volume ($) 1 Bitcoin 159.559.809.688 8.688,74 -2,47% 435.289.163 2 Ethereum 20.961.447.387 200,17 -4,73% 617.098.367 3 Ripple 8.736.104.679 0,211700 -3,55% 70.909.147 4 Bitcoin Cash ABC 4.247.988.262 241,14 -4,29% 54.987.642 5 ChainLink Token 3.550.000.000 3,56 -4,30% 34.163.249 6 Bitcoin Cash SV 3.489.539.506 198,07 -4,61% 42.241.250 7 Litecoin 2.983.468.963 45,92 -4,49% 94.339.461

Moedas Nome Preço Var(%) US Dollar vs BRL 5,49 -0,02% Euro vs BRL 6,00 -0,18% Sterling vs BRL 6,82 -0,57% Yen vs BRL 0,05 +0,20%