Payroll melhor que o esperado, Natura tem prejuízo dez vezes maior e mais destaques

Sexta, 8 de Maio de 2020

Índice Bovespa Dow Jones Bitcoin

Termômetro B3

■ Ibovespa ontem DESTAQUES VAR %  FECHAMENTO (R$) KLBN11  +10,92% R$ 20,61 SUZB3 +7,49% R$ 45.01 MRFG3  +7,32% R$ 13,62 RENT3 -8,40% R$ 29,77 AZUL4 -7,51% R$ 13,66 TOTS3 -4,51% R$ 18,21

■ Empresas B2W (BTOW3),O grupo de comércio eletrônico encerrou o primeiro trimestre com prejuízo de 108 milhões de reais, reduzindo em 22,5% o prejuízo líquido, refletindo em parte as consequências das medidas de restrição à circulação de pessoas tomadas por governos para frear a epidemia de Covid-19… BMG (BMGB4),O banco mineiro teve lucro líquido de R$ 75,625 milhões no primeiro trimestre de 2020, uma queda de 1,8% na comparação com o primeiro trimestre de 2019. O lucro ajustado, que exclui o efeito de amortização de ágio, foi de R$ 97 milhões, com queda de 2% na comparação anual… Light (LIGT3), A Light teve lucro líquido de R$ 166,6 milhões no primeiro trimestre, crescimento de 1,5% em comparação com os R$ 164,2 milhões apurados no mesmo período de 2019. A receita líquida da companhia recuou 8,7%, para R$ 3,04 bilhões… Lojas Americanas (LAME3/LAME4), A companhia teve prejuízo líquido de 49,2 milhões de reais no trimestre, perda 8% menor do que em igual etapa de 2019. O resultado teve uma leve melhora, uma vez que o forte crescimento das vendas em seu braço digital mais do que compensou os primeiros impactos do isolamento social sobre suas lojas físicas. Natura (NTCO3),A Natura &Co Holding teve prejuízo líquido consolidado de R$ 820,8 milhões no primeiro trimestre deste ano, valor 10 vezes maior que a perda de R$ 82 milhões no mesmo período de 2019… Paranapanema (PMAM3),Paranapanema divulgou prejuízo líquido de R$ 569,8 milhões, valor 14 vezes maior que os R$ 38,9 milhões do mesmo período do ano anterior. A receita líquida teve decréscimo de 32%, para R$ 909,7 milhões, na comparação entre os três primeiros meses deste ano com os de 2019… Qualicorp (QUAL3), O lucro líquido da Qualicorp foi de R$ 70,3 milhões no primeiro trimestre, queda de 27% na comparação anual, influenciado, entre outros fatores, pelo aumento dos custos operacionais e pela piora do resultado financeiro. A receita da companhia chegou a R$ 502,5 milhões e os custos ficaram praticamente estáveis, em R$ 86,8 milhões… Sanepar (SAPR3/SAPR4/SAPR11),A Companhia de Saneamento do Paraná teve lucro líquido de R$ 256 milhoes, crescimento de 17,7% na comparação anual. A companhia atribuiu o resultado ao reajuste anual de 8,37%, em vigor desde maio de 2019, e do restabelecimento do reajuste tarifário anual de 3,76%, válido desde novembro… Via Varejo (VVAR3), A empresa confirmou que está avaliando uma oferta subsequente de ações (follow-on) para captação primária de cerca de R$ 5 bilhões. A oferta pode ser colocada de pé em cerca de 15 dias…. Wiz (WIZS3), Receita líquida da empresa foi de R$ 169,7 milhões, crescimento de 9,9% na comparação com o igual período do ano anterior. Já o EBTIDA, teve uma queda de 10,7%, registrando R$ 87,8 milhões no 1T20…  Yduqs (YDUQ3), O grupo educacional teve um lucro líquido de R$ 167,8 milhões, queda de 30% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Segundo a Yduqs, se fossem excluídos itens não recorrentes no período, a queda do lucro seria menor, de 24,9%, para R$ 180,9 milhões…. Aviso ao acionista Data “Com” – Hoje é a ultima oportunidade para receber os dividendos de R$ 0,02 por ação da Hermes Pardini (PARD3) que passa a ser negociado “ex proventos” a partir de segunda-feira… Data “Ex” – As ações da SLC Agrícola (SLCE3), Banco Santander (SANB3/SANB4/SANB11), Banestes (BEES3), Lojas Renner e Stara (STTR3) passam a ser negociadas “ex-proventos” a partir de hoje… Pagamento – Nenhum pagamento agendado para hoje… Anúncio de Proventos SLC Agrícola (SLCE3) vai pagar R$ 73,7 milhões de dividendos. Esse valor corresponde a 25% do lucro líquido ajustado da controladora, respectivo ao exercício de 2019, sendo R$0,39 por ação ordinária. Stara (STTR3) vai pagar R$ 30,3 milhões de proventos, sendo R$ 20 milhões líquidos de juros sobre capital próprio e R$ 10,3 milhões de dividendos, correspondentes a R$ 0,10 por ação… Divulgação de resultado trimestral hoje Celesc (CLSC3/CLSC4) e M.Dias Branco (MDIA3) Teleconferências Banco do Brasil (BBSA3) e Natura (NTCO3) às 10h. Light (LIGT3) às 13h e Lojas Americanas (14:30). Outras notícias e comunicados: Anima Holding (ANIM3): adquiriu o controle do Centro de Ensino Superior de Vespasiano, sociedade mantenedora da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (Faseh) por R$ 108,9 milhões… Banco BMG (BMBG4) decidiu suspender as projeções para o ano de 2020 devido às elevadas incertezas causadas pela COVID-19… Banco Inter (BIDI4/BIDI11) aprova aquisição de 1,67% do capital social da sua controladora IDTVM com valor da operação de R$ 537,6 milhões… JBS (JBSS3) sofre nova interdição na unidade em Passo Fundo para conter o coronavírus… Mahle Metal Leve (LEVE3) vai desenvolver uma linha de produção de máscaras descartáveis utilizando a fábrica de Filtros na cidade de Mogi Guaçu… Marfrig (MRFG3) resiste a propostas para fazer oferta de ações apesar do assédio de bancos, diz coluna… Natura (NTCO3) aprova aumento de capital de R$ 1 bilhão a R$ 2 bilhões, mediante emissão de ações ordinárias para subscrição privada… Portobello Grupo (PTBL3) elegeu Ronei Gomes como Vice-Presidente Financeiro e Relações com Investidores… Ourofino (OFSA3) elegeu Marcelo da Silva como Diretor de Relações com Investidores, após renúncia de Kleber Cesar Silveira Gomes… Fitch A agência de classificação de riscos Fitch reduziu de estável para negativa a perspectiva das notas de crédito de longo prazo de 26 empresas brasileiras — entre elas, Petrobras e Eletrobras —, após adotar a mesma ação para a avaliação de crédito do Brasil na terça-feira. Nenhuma nota foi alterada.

■ Recomendação de Ativos

■ Carteira Recomendada Confira todas as carteiras recomendadas de maio

Notícias em Destaque ■ Mercados globais   O mercado financeiro começou o dia animado com a notícia sobre negociações comerciais entre Estados Unidos e China e atento aos dados oficiais sobre o mercado de trabalho norte-americano – “payroll” – às 09h30. Os investidores locais também ficam atentos ao índice de preços ao consumidor brasileiro – IPCA – às 09h. As bolsas europeias, com ausência dos negócios em Londres por causa de um feriado, e os futuros americanos abriram em alta após a retomada do diálogo sobre o acordo comercial entre os Estados Unidos e a China, que ficou parado após duras críticas que o presidente dos EUA, Donald Trump, fez a Beijing nesta semana por causa da epidemia do coronavírus. PAYROLL EUA: privado não-agrícola atinge -19.520 milhões de vagas em abril, melhor que o esperado de -22 milhões. A taxa de desemprego fica em 14,7% em abril, abaixo do esperado de 16% Os futuros internacionais de petróleo Brent (NYMEX:BZ\N20) negociam agora em alta de 1,3%, negociado a US$ 29,83. O WTI (NYMEX:CL\M20) também sobe 2,2%, sendo negociado a US$ 24,08. Bitcoin é negociado em queda de -1,0%, valendo US$ 9.899 mil. Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de +2,59%, cotados a 633.000 iuanes, equivalentes hoje a US$ 89,44 ETF EWZ sobe 0,76%. Coronavírus O país passou ontem de 135 mil casos confirmados de Covid-19, subindo para o oitavo lugar no ranking da pandemia. Mais de 9 mil pessoas já morreram em decorrência da doença, o que coloca o Brasil em sexto lugar na lista dos países que mais contabilizam óbitos devido ao coronavírus. Após o ministro da Saúde, Nelson Teich, dizer que pode recomendar “lockdown”, o fechamento total, para alguns municípios, o presidente Jair Bolsonaro comentou ontem que alguns governadores estão “indo longe demais” nas medidas de isolamento social. O prefeito Bruno Covas endureceu o rodízio de placas para tentar evitar o “lockdown”, mas ainda não descartou. No Rio, a prefeitura estabeleceu o “lockdown parcial” em Copacabana, com acesso à praia bloqueado. Belém e mais nove cidades do Pará estrearam a ferramenta rígida de distanciamento. Brasil O presidente Jair Bolsonaro disse que visitar a mãe nas próximas semanas e que fará um churrasco hoje para 30 pessoas, contrariando mais uma vez, as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) de isolamento social durante a pandemia. Mais cedo, visitou de forma inesperada o Supremo Tribunal Federal (STF) acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e empresários. Após o encontro, o presidente confirmou o veto aos artigos da lei de ajuda a Estados e municípios aprovada no Congresso que liberam reajustes de várias categorias de funcionários públicos, permitindo um perigoso aumento de gastos. O mercado teme o desgaste que a manutenção dos reajustes traria para o ministro da Economia, Paulo Guedes, hoje o fiador do governo diante do mercado e de boa parte do empresariado. Ibovespa e dólar ontem O Ibovespa fechou com queda de 1,20%, a 78.118 pontos. Os destaques positivos foram as exportadoras (Vale e Suzano), após alta do Dólar. Apenas 21 dos 75 papéis do índice terminaram em alta. Do lado negativo, destaque para os bancos, impactados pela queda de juros que reduzem as margens, e B3 e Lojas Renner. O dólar comercial futuro fechou em alta de 2,04%, vendido a R$ 5,846. O Banco Central realizou dois leilões de swap cambial, de US$1 bilhão, além de rolar US$377 milhões mas a moeda fechou pelo quinto pregão consecutivo em alta, renovando seu recorde histórico. Agenda Econômica A agenda nacional traz os resultados de abril do IGP-DI e a 1ª quadrissemana de maio do IPC-S, às 08h, além do esperado índice de preços ao consumidor brasileiro às 09h. O IPCA deve mostrar um cenário de deflação no Brasil, enquanto o IGP-DI deve desacelerar em relação à alta acelerada registrada em março. Nos Estados Unidos, saem os os estoques no atacado em março (11h) e o payroll (09h30) deve refletir o elevado desemprego nos EUA, já sob forte impacto da pandemia de coronavírus. Mais de 30 milhões de pessoas perderam o emprego desde o início da pandemia – o dobro do total de trabalhadores desempregados durante a crise de 2008 – mesmo com a reabertura econômica em algumas partes do país. A esperança é que o “payroll” indique o pico da crise e um processo de melhora nos próximos meses. Na Europa, teremos a reunião do Eurogrupo. Divulgação de resultado trimestral hoje Celesc (CLSC3/CLSC4) e M.Dias Branco (MDIA3) Teleconferências Banco do Brasil (BBSA3) e Natura (NTCO3) às 10h. Light (LIGT3) às 13h e Lojas Americanas (14:30). ■ Commodities   Minério de ferro: Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de +2,59%, cotados a 633.000 iuanes, equivalentes hoje a US$ 89,44. Petróleo WTI:  +2,46% (US$ 24,17, barril). Petróleo Brent:  +1,56% (US$ 29,93 barril).

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Agenda Econômica ■ Indicadores nacionais FGV divulga às 8h os dados do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) referentes a abril. FGV divulga às 8h os dados da primeira leitura do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) referentes a maio. IBGE divulga às 9h os dados sobre o Indice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) referentes a abril. IBGE divulga às 9h os dados sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) referentes a abril.  ■ Indicadores Internacionais EUA -  O número de empregos criados ou perdidos pela economia (payroll) e a taxa de desemprego referentes a abril serão publicados às 9h30 pelo Departamento do Trabalho. EUA - Os estoques no atacado de março serão publicados às 11h pelo Departamento do Comércio. Reino Unido - A bolsa de Londres permanece fechada em razão de um feriado. Alemanha - O resultado da balança comercial e do balanço de pagamentos de março será publicado às 3h pelo Destatis. Eurogrupo (que reúne os ministros das Finanças da zona do euro) se reúne por videoconferência. A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, faz discurso de abertura às 8h em evento sobre covid-19 organizado pelo Instituto Universitário Europeu.

Mundo Cripto Ranking de Criptomoedas # Nome Capitalização Preço (USD) Var (24h) Volume ($) 1 Bitcoin 182.097.180.393 9.905,96 -0,91% 1.057.692.822 2 Ethereum 22.109.331.185 210,99 -0,67% 843.441.579 3 Ripple 8.925.483.009 0,216700 -1,10% 104.345.838 4 Bitcoin Cash ABC 4.448.697.256 252,66 +0,00% 71.288.761 5 ChainLink Token 3.770.000.000 3,75 -0,53% 71.000.107 6 Bitcoin Cash SV 3.653.972.677 208,29 +0,18% 52.037.893 7 Litecoin 3.052.402.053 46,93 -1,08% 145.789.366

Moedas Nome Preço Var(%) US Dollar vs BRL 5,78 -0,96% Euro vs BRL 6,26 -0,91% Sterling vs BRL 7,15 -0,91% Yen vs BRL 0,05 -0,96%