Pedido de seguro-desemprego nos EUA atinge mais de 5 milhões e mais destaques

Quinta, 16 de Abril de 2020

Índice Bovespa Dow Jones Bitcoin

Termômetro B3

■ Ibovespa ontem DESTAQUES VAR %  FECHAMENTO (R$) GOLL4  +7,15% R$ 12,28 NTCO3 +6,78% R$ 31.80 COGN3  +5,84% R$ 5,25 BRML3 -4,11% R$ 9,31 SANB11 -4,09% R$ 26,92 BBDC3 -3,94% R$ 19,00

■ Empresas Petrobras (PETR3,PETR4) A Petrobras, maior contribuinte do Brasil – como lembrou o seu presidente, Roberto Castello Branco – divulgou na noite de ontem seu relatório fiscal de 2019. A estatal pagou em 2019 um total de R$ 246 bilhões em impostos, um crescimento de 34,91% no pagamento de tributos sobre 2018, quando pagou R$ 182,4 bilhões. O relatório fiscal inclui o pagamento de todos os tipos de impostos e taxas, incluindo royalties, às três esferas do poder executivo: União, Estados e municípios. O relatório da Petrobras mostrou que a estatal é a maior contribuinte pessoa jurídica que financia a máquina do Estado federal brasileiro.  MRV (MRV3) A Construtora e incorporadora MRV publicou a prévia do primeiro trimestre de 2020 e informou vendas líquidas de R$ 1,67 bilhão no período, uma expansão de 27,9% sobre igual período de 2019. Segundo a MRV, foi “o maior volume de vendas líquidas na história da companhia”.  O número de distratos no período recuou 27,8% sobre o primeiro trimestre de 2019, para 827 unidades. Os lançamentos da MRV no primeiro trimestre deste ano caíram 1% sobre igual período do ano passado, para R$ 1,08 bilhão. A empresa informou que vendeu 10.493 unidades no primeiro trimestre de 2020, o que totalizou as vendas líquidas de R$ 1,67 bilhão.  Já os lançamentos caíram, segundo a construtora mineira, porque a MRV “possui um estoque adequado na maior parte das praças em que atua, motivo pelo qual decidiu postergar os lançamentos nestas localidades”. A MRV constatou uma instabilidade nos repasses do governo federal nos recursos para o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) até março. Isto também foi observado por outras construtoras que trabalham no segmento popular, como a Tenda. Tenda  (TEND3) A Construtora Tenda divulgou prévia do primeiro trimestre de 2020 e informou que realizou vendas líquidas de R$ 439,7 milhões no período, um aumento de 8% sobre igual trimestre do ano passado. Com o foco em empreendimentos populares do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), a Tenda realizou apenas quatro lançamentos no período, sendo dois na Região Metropolitana de São Paulo, com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 165,6 milhões, uma queda de 57,1% sobre o primeiro trimestre de 2019. A Tenda informou que entregou 1.856 unidades no primeiro trimestre, um crescimento de 20,8% sobre igual período de 2019.  Segundo a construtora, o banco de terrenos atingiu R$ 10,56 bilhões em VGV no primeiro trimestre de 2020, uma expansão de 12,1% sobre igual período de 2019. A Tenda comentou que os lançamentos foram diretamente impactos pela epidemia do Covid-19, principalmente em março. Light  (LIGT3)  A Light, concessionária distribuidora de energia elétrica no Estado do Rio de Janeiro, informou que liquidou ontem a décima-oitava série de debêntures simples e não conversíveis que colocou à venda recentemente. A empresa levantou R$ 400 milhões na B3, que pretende usar como capital de giro. Os papéis pagarão juros pelo CDI mais 2,51% ao ano aos donos. Raia Drogasil (RADL3)  A Raia Drogasil aprovou ontem a primeira emissão de notas promissórias comerciais da empresa, no valor total de R$ 300 milhões. As notas promissórias terão prazo de resgate de 730 dias a partir da data da emissão e pagarão juros sobre os DI diários mais uma sobretaxa de 3% ao ano. M. Dias Branco (MDIA3)  A A indústria de bolachas e moageira de trigo M. Dias Branco aprovou a emissão de notas promissórias comerciais no valor de R$ 200 milhões. As notas vencerão em 180 dias e a empresa usará os recursos levantados para reforço de caixa. Unipar (UNIP6/UNIP3/UNIP5) – A Unipar realiza o pagamento dos Dividendos para os investidores que tinham base acionária no dia 03/04/2020. O Valor dos dividendos por ação: UNIP3 (R$ 0,394), UNIP5 (R$ 0,715) e UNIP6 (R$ 0,433). AGO – Gol (GOLL4), Iguatemi (IGTA3), Kepler Weber (KEPL3), LOG Commercial (LOGG3) e Unicasa (UCAS3) realizam Assembleia Geral. CPFL/ENERGISA/MINERVA - CPFL (CPFE3), Energisa (ENGI1111) e Minerva (BEEF3) são confirmados na 2ª prévia do Ibovespa para maio a agosto. Não há exclusões. Banco Daycoval pediu cancelamento do registro da oferta pública de distribuição de suas ações PN. Abbiott Labs: Lucro líquido Abbott Labs no 1º trimestre é de US$0,65 por ação, em linha com esperado. BlackRock: BlackRock (BLAK34/BLK) registra queda de 23% no lucro trimestral; lucro por ação é de U$ 5,15. Bank of New York Mellon: Bank of New York Mellon (BK) divulga lucro por ação de US$ 1,05 e supera estimativa de Wall Street. Morgan Stanley: Morgan Stanley (MS) divulga lucro de US$ 1,01 por ação no 1T20. Azul: (AZUL4) vai retomar voos para a região Norte na próxima semana. Banco da Amazônia: Banco da Amazônia (BAZA3) atualiza JCP em R$ 106,275 milhões (R$ 3,5848 por ação). EDP Energias: EDP Energias (ENBR3) registrou recuo de 5,1% no volume de energia distribuída. Minerva: (BEEF3) aprova homologação do aumento do capital social para R$ 960,462 mi. Viver: Viver (VIVR3) cancela aumento de capital social por subscrição privada de ações.

■ Recomendação de Ativos       PREÇO-ALVO     Empresa Ativo Fec(R$) De(R$) Para(R$) Recomendação Research

■ Carteira Recomendada Confira todas as carteiras recomendadas de abril

Notícias em Destaque ■ Mercados globais  As principais bolsas europeias abriram em alta e os índices futuros das bolsas de Nova York amanheceram no terreno positivo, diante dos planos de retomada gradual da atividade econômica no Velho Continente, em especial na Alemanha que anunciou ontem que pequenas lojas poderão reabrir a partir de 20 de abril, respeitando medidas de distanciamento rigorosas entre os consumidores. As escolas na Alemanha reabrirão a partir de 4 de maio. Deve ser mais um dia de volatilidade para os mercados. As bolsas de valores da Ásia fecharam em leve queda (com exceção da China), com destaque ficou com a queda de mais de 1% da Bolsa de Tóquio, após o Japão declarar estado de emergência em todo o país, em meio ao crescimento no número de casos de coronavírus. Nos EUA, o presidente Donald Trump insistiu que a epidemia já “passou o auge” e deve anunciar hoje as diretrizes para a reabertura do país em breve, após o “confinamento” resultar no desemprego de mais de 16 milhões. Os investidores aguardam os pedidos do seguro-desemprego da semana passada nos Estados Unidos, que o Departamento do Trabalho do governo americano divulgará às 9h30, com expectativa que 5 milhões de americanos tenham feito os pedidos na semana passada, segundo projeções feitas pela Dow Jones para a CNBC. Os mercados também aguardam os resultados trimestrais do banco Morgan Stanley, a serem divulgados antes da abertura da NYSE, informa a CNBC. Brasil O presidente Jair Bolsonaro também pretende relaxar as regras de isolamento social por meio da troca do ministro da Saúde, após o revés imposto pela Suprema Corte (STF), que confirmou o poder de estados e municípios para adotar medidas restritivas. A expectativa é de que Luiz Henrique Mandetta deixe o cargo ainda nesta semana, enquanto o Palácio do Planalto avalia os cotados para substituí-lo. Ainda assim, a projeção é de que o número de casos confirmados da covid-19 no Brasil irá dobrar nos próximos dez dias, após alcançar ontem quase 30 mil infectados e mais de 1,7 mil mortes, oficialmente. Portanto, o país ainda não parece ter atingido o pico da doença, que pode chegar a quase 40 mil contaminados antes do fim do mês. Agenda Econômica A agenda do dia traz como destaque os números do Produto Interno Bruto (PIB) da China nos três primeiros meses deste ano, período em que o país ficou praticamente paralisado por causa do então surto de coronavírus em Wuhan, levando ao bloqueio de cidades e fechamento (lockdown) de várias atividades. Com isso, a expectativa é de uma contração profunda do PIB, para algo em torno de -5% na comparação anual, implicando em um tombo de quase 10% em relação ao trimestre anterior. Mas os números podem ser ainda piores, já que ainda não foram conhecidos os dados de março da produção industrial e das vendas no varejo. Esses dados serão divulgados juntamente com o resultado do PIB, bem como os investimentos em ativos fixos entre janeiro e março de 2020. Porém, todos esses indicadores chineses serão conhecidos apenas à noite, deixando a reação aos dados para amanhã. Logo cedo, a zona do euro informa a produção industrial em fevereiro. Ao longo da manhã, nos EUA, saem os pedidos semanais de auxílio-desemprego, dados do setor imobiliário em março e o índice sobre a atividade na região da Filadélfia – todos às 9h30 -, além do balanço do Morgan Stanley. No Brasil, a agenda econômica está esvaziada.  Mercado Hoje  Índice Dólar DXY sobe 0,47%.  Os futuros americanos operam em leve alta: S&P (0,44%), Dow Jones (0,37%) e Nasdaq (0,73%).  Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em queda de 0,33%, cotados a 606.000 iuanes, equivalentes a US$ 85,62.  Bitcoin é negociado em forte alta de +6,48%, valendo US$ 7.054.  Rendimento dos Treasuries Americanos de dez anos desce  1 BP para 0,63%.  ETF EWZ sobe 0,52% no pré-market. *** EUA - Desemprego : Pedidos iniciais por seguro-desemprego  nos EUA atingem 5.245 milhões, abaixo do esperado de 5,55 milhões. ■ Commodities   Minério de ferro: Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em queda de 0,33%, cotados a 606.000 iuanes, equivalentes a US$ 85,62.  Petróleo WTI:  +2,47% (US$ 20,36, barril). Petróleo Brent:  +2,60% (US$ 28,41 barril).

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Agenda Econômica ■ Indicadores nacionais FGV divulga às 8h os dados da segunda leitura do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) referentes a abril. ■ Indicadores Internacionais EUA - Os dados sobre a construção de moradias de março serão publicados às 9h30 pelo Departamento do Comércio. EUA - Os pedidos de seguro-desemprego da semana encerrada no último sábado serão publicados às 9h30 pelo Departamento do Trabalho. EUA - O índice de atividade industrial regional de abril será publicado às 9h30 pelo Federal Reserve da Filadélfia. Alemanha - A versão revisada do índice de preços ao consumidor de março será publicada às 3h pelo Destatis. Eurozona - A produção industrial de fevereiro será publicada às 6h pela Eurostat. China - O investimento em ativos fixos de março será publicado às 23h pelo departamento de estatísticas. China - A produção industrial de março será publicada às 23h pelo departamento de estatísticas. China - o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre será publicado às 23h pelo departamento de estatísticas. China - As vendas no varejo de março serão publicadas às 23h pelo departamento de estatísticas.

Mundo Cripto Ranking de Criptomoedas # Nome Capitalização Preço (USD) Var (24h) Volume ($) 1 Bitcoin 128.527.789.727 7.027,11 +6,09% 336.630.053 2 Ethereum 17.791.151.532 170,35 +7,49% 490.151.486 3 Ripple 7.805.680.712 0,190100 +2,09% 137.539.147 4 Bitcoin Cash ABC 4.058.547.141 230,86 +3,45% 52.125.896 5 Bitcoin Cash SV 3.366.654.758 191,27 +4,60% 22.885.293 6 ChainLink Token 3.350.000.000 3,36 +7,35% 43.149.061 7 Litecoin 2.742.789.092 42,45 +3,08% 296.406.516

Moedas Nome Preço Var(%) US Dollar vs BRL 5,23 -0,10% Euro vs BRL 5,70 -0,24% Sterling vs BRL 6,54 -0,34% Yen vs BRL 0,05 +0,00%