Bolsas mundiais sobem com expectativa por fim da quarentena e mais destaques

Segunda, 27 de Abril de 2020

Índice Bovespa Dow Jones Bitcoin

Termômetro B3

■ Ibovespa ontem DESTAQUES VAR %  FECHAMENTO (R$) SUZB3  +7,03% R$ 39,13 KLBN11 +1,71% R$ 17.25 BRAP4  +0,99% R$ 29,69 AZUL4 -14,54% R$ 13,99 CVCB3 -13,86% R$ 11,99 BBAS3 -13,36% R$ 24,30

■ Empresas Arezzo (ARZZ3) A Arezzo divulgou que o fundo de investimento Standard Life reduziu sua participação acionária na empresa para 4,95%. O fundo agora tem 4.504.384 ações ordinárias da Arezzo, o equivalente na cotação atual a R$ 193,6 milhões A Hypera (HYPE3) divulgou na noite da última sexta-feira, 24, os resultados do 1T20. A companhia afirmou que embora tenha ocorrido aumento de venda de medicamentos como antigripais e vitaminas nas farmácias por causa do novo coronavírus, esse movimento ainda não foi capturado na receita do período, o que deve se refletir apenas no resultado do segundo trimestre. A Hypera teve queda de quase 26% no lucro líquido do 1T20 em relação ao mesmo período de 2019, a R$ 238,2 milhões. O desempenho veio abaixo do esperado pelos analistas. O Ebitda de operações continuadas foi de R$ 248,7 milhões. Esse valor representa queda de 38% na comparação anual.. Copel (CPLE6) A Copel divulgou que a Blackrock reduziu sua participação acionária de forma consolidada na empresa para 4,89%. A empresa agora tem 2.453.872 ações preferenciais classe B da Copel, o equivalente na cotação atual a R$ 129,7 milhões. A Blackrock também possui 3.822.315 ações classe B de American Depositary Receipts (ADRs). Marcopolo (POMO4) O Conselho de Administração da empresa de ônibus Marcopolo (BOV:POMO4) cancelou o pagamento da segunda e terceira etapa do pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) por causa da pandemia causada pelo Coronavírus. Mundial (MNDL3) A Mundial divulgou que a gestora RTI Vertex atingiu participação acionária de 30,28%. A gestora agora tem 751.083 ações ordinárias da Mundial, o equivalente na cotação atual a R$ 18 milhões. Qualicorp (QUAL3) A Qualicorp divulgou que o banco Itaú Unibanco reduziu sua participação acionária na empresa para 4,93%. O banco agora tem 13.995.109 ações ordinárias da Qualicorp, o equivalente na cotação atual a R$ 359,4 milhões.   Vulcabras Azaleia (VULC3) A  Vulcabras Azaleia decidiu pela retomada de forma parcial das operações em todas as unidades. Segundo a companhia, nas unidades de Horizonte (CE) e Itapetinga (BA), a retomada acontecerá a partir de segunda-feira, dia 27, com redução de jornada e salário em 70%.   Yduqs (YDUQ3) A Yduqs, antiga Estácio, informou ao mercado que irá pagar R$ 153 milhões em dividendos, valor correspondente a R$ 0,509723 por ação. No documento divulgado ao mercado foi informado que poderão receber o valor os acionistas que tenham os papeis da companhia na sexta-feira (24).A empresa também comunicou a compra do braço brasileiro da Adtalem educacional por R$ 2,2 bilhões. Agenda de resultados Wall Street: 4 empresas avaliadas em mais de US$ 1 trilhão divulgam seus resultados Confira os destaques da semana Gigantes da Tecnologia A Alphabet (Google) inicia os resultados da Big Tech na terça-feira à tarde, após o Snapchat divulgar uma contração dramática nos gastos com anúncios, à medida que o surto de COVID-19 piorava. Os negócios da Alphabet são muito mais amplos que os da Snap, portanto, o resultado do 1T20 fornecerá uma visão mais clara do cenário de marketing. O Facebook oferece outra leitura na quarta-feira à tarde, enquanto o Twitter segue na manhã seguinte.  Os problemas de publicidade da Alphabet provavelmente serão equilibrados pelo forte crescimento da nuvem, devido à crescente demanda por serviços digitais, e a Alphabet divulgando os resultados do Google Cloud agora. A Microsoft também deve ver um benefício na nuvem em seus negócios do Azure, mas seus negócios herdados do Windows e de TI local são mais vulneráveis ​​a uma crise econômica. A Amazon também vai mostrar o seu cenário na nuvem, embora o ganho possa ser maior com o desempenho do seu braço de comércio eletrônico com a corrida de pedidos on-line. Empresas que se beneficiaram com a população em casa como Target, Netflix e Citrix Systems relataram fortes resultados, mas não foram recompensados ​​pelos investidores e, portanto, a perspectiva da Amazon será o foco principal na quinta-feira à tarde. A Apple está apostando no crescimento dos serviços. Os investidores podem estar dispostos a perdoar a Apple por um trimestre fraco de março, na quinta-feira, mas estarão muito focados nas expectativas de recuperação da gigante de smartphones. Esperança contra o coronavírus O relatório de Gilead na tarde de quinta-feira provavelmente será ofuscado por qualquer coisa que a empresa diga sobre o remdesivir, que é objeto de testes com o COVID-19. A ação obteve uma valorização de aproximadamente 20% nos últimos três meses, na esperança de que o remdesivir, um medicamento antiviral, pudesse ser eficaz contra o novo surto de coronavírus, embora dados vazados no início da semana tenham sugerido resultados mistos. O foco será na capacidade de fabricação da Gilead se o medicamento for aprovado para o uso do COVID-19. Tesla O surto de COVID-19 não diminuiu o entusiasmo pelas ações da Tesla, que valorizaram cerca de 25% nos últimos três meses, em parte devido às expectativas de que a crise será pior para os pares. Há esperança de que a Tesla possa obter uma grande vantagem a longo prazo, já que as montadoras tradicionais enfrentam escolhas difíceis sobre suas prioridades. Mas isso não significa que Tesla não sentirá uma crise do surto. Embora seus números de entrega no primeiro trimestre tenham excedido as expectativas de muitos analistas, a empresa teve que fechar temporariamente as fábricas em março. Ele detalhará o impacto comercial desses fechamentos na quarta-feira à tarde. Setor de energia O setor de energia deve ser o maior responsável para a queda do S&P 500 no primeiro trimestre, com analistas estimando uma queda de 68%. Saberemos mais sobre o impacto dos preços de petróleo nas finanças do setor na sexta-feira de manhã com as gigantes do setor Exxon Mobil e Chevron.  Os números do primeiro trimestre “serão essencialmente sem sentido”, escreveu John Freeman, analista de Raymond James, uma vez que a crise do COVID-19 só começou a impactar os resultados em março. No entanto, ele procurará comentários da empresa sobre gastos de capital, flexibilidade no balanço patrimonial e a possibilidade de desligamentos. Aviação Quando os investidores achavam que as coisas não poderiam piorar para a Boeing, devido às prolongadas lutas do 737-Max, a empresa foi atingida por um súbito colapso nas viagens aéreas. Jonathan Raviv, analista do Citi, se concentrará nos comentários da empresa sobre liquidez, taxa de produção e capital de giro na quarta-feira de manhã, enquanto a empresa enfrenta grandes questões sobre seu futuro.

■ Recomendação de Ativos       PREÇO-ALVO     Empresa Ativo Fec(R$) De(R$) Para(R$) Recomendação Research

■ Carteira Recomendada Confira todas as carteiras recomendadas de abril

Notícias em Destaque ■ Mercados globais  O mercado internacional abriu em alta com os investidores olhando para reabertura de setores inteiros da economia que ficaram fechados desde o início de março para frear a propagação do Covid-19. As principais bolsas europeias têm ganhos acelerados com boas notícias surgindo do outro lado do atlântico. Na Itália, onde o número de novos casos e infecções cai diariamente, o primeiro-ministro Giuseppe Conte assinou ontem um decreto para a Fase 2 da reabertura, que valerá entre os dias 4 e 18 de maio, liberando os italianos, com uso de máscara obrigatório, para frequentar parques, visitar parentes e amigos dentro da mesma região e participar de funerais. O primeiro-ministro Boris Johnson recomeça a trabalhar hoje e também deve anunciar o fim escalonado da quarentena mas alertou que o momento é de “máximo risco” do surto com o coronavírus. O país tem mais de 20 mil mortes e 154 mil casos confirmados. Na Ásia, o sinal positivo também prevaleceu, com destaque para o avanço de quase 3% do índice Nikkei 225, após a decisão do Banco Central do Japão (BoJ) de elevar o limite de compra de títulos soberanos do governo japonês (JGBs) e aumentar as compras de papéis comerciais e os empréstimos aos bancos. Os índices futuros das bolsas de Nova York amanheceram em alta com anúncio do governado de Nova York, Andrew Cuomo, anunciando ontem a reabertura gradativa da economia – começando pela manufatura e a construção, e em uma segunda fase, os demais setores. O grande destaque em Wall Street será a semana mais importante dos resultados do 1T20 com as quatros empresas que já atingiram valor de mercado de mais de US$ 1 trilhão divulgando seus ganhos no trimestre. Os preços do petróleo WTI e Brent continuam a despencar. Os futuros internacionais de petróleo Brent (NYMEX:BZ\M20) negociam agora em queda de 3,7% negociado a US$ 20,65. O WTI (NYMEX:CL\M20) desaba mais forte por volta de 15,7% sendo negociado a US$ 14,29. Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em queda de -0,82%, cotados a 602.000 iuanes, equivalentes a US$ 85,00. Bitcoin está estável, valendo US$ 7.699. ETF EWZ sobe 3,79% no pré-market. Rendimento dos Treasuries americanos de dez anos sobe 3 BPS para 0,627% Índice VIX, conhecido como índice do medo, cai 1,31%. Coronavírus O número de mortes por coronavírus no país já ultrapassou a marca de 4 mil, totalizando mais de 60 mil casos confirmados da doença, segundo dados oficiais. Mas sabe-se que a quantidade real de óbitos e pessoas contaminadas é muito maior, por causa da realização insuficiente de testes. Brasil As principais dúvidas giram agora em torno dos desdobramentos das graves acusações feitas por Sérgio Moro, que “caiu atirando” e sugeriu que o chefe do Executivo cometeu crimes de responsabilidade, o que pode incorrer em um processo de impeachment. Uma abertura de inquérito já foi pedida na Suprema Corte (STF) para investigar as acusações do ex-juiz da Operação Lava-Jato. Além disso, surgiram denúncias na imprensa de que o escolhido para comandar a Polícia Federal, pivô da crise, é amigo de um dos filhos do presidente. Mas o maior medo é sobre a continuidade de outro “superministro”. Paulo Guedes é considerando o segundo pilar de sustentação do governo Bolsonaro, mas na semana passada surgiram especulações sobre sua saída após a equipe econômica ter ficado de fora do programa “Pró-Brasil”, de perfil intervencionista e com elevados gastos públicos – algo que não faz parte da Escola de Chicago. O temor dos investidores é de que a agenda liberal-reformista seja deixada de lado, enfraquecendo a figura de Guedes. Agenda Econômica A semana será mais curta no Brasil, Ásia e boa parte da Europa pelo feriado do Dia do Trabalho. No Brasil, teremos balança comercial e relatório Focus nesta segunda-feira mas o destaque por aqui é, sem dúvida, a prévia da inflação ao consumidor (IPCA-15), amanhã, que deve calibrar as expectativas em relação a novos cortes na taxa básica de juros (Selic). Merece atenção os índices de confiança em vários setores produtivos, ao longo dos próximos dias, e os dados sobre o mercado de trabalho (Pnad) no país até março. No exterior, é dia de agenda fraca mas na quarta-feira os Estados Unidos divulgam o PIB do primeiro trimestre e haverá reuniões de política monetária. Na quinta-feira é a vez do PIB da Zona do Euro, que devem mostrar o forte impacto da pandemia de coronavírus e o pedido de seguro-desemprego dos americanos.  ■ Commodities   Minério de ferro: Os contratos futuros mais líquidos do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian, na China, fecharam em queda de -0,82% cotados em 602 iuanes. Petróleo WTI:  -16,47% (US$ 14,14, barril). Petróleo Brent:  -4,07% (US$ 23,85 barril).

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Agenda Econômica ■ Indicadores nacionais FGV divulga às 8h os dados do Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado (INCC-M) referentes a abril. FGV divulga às 8h os dados da Sondagem de Construção e da confiança do setor referentes a abril. O FGV divulga às 8h os dados da sondagem sobre a confiança do consumidor referentes a abril. O Banco Central (BC) divulga às 8h30 o Relatório Focus com as previsões do mercado para a economia. O Ministério da Economia divulga às 15h os dados da balança comercial até a última semana. ■ Indicadores Internacionais EUA - Não há indicadores previstos. Japão - A taxa de desemprego de março será publicada às 20h30 pelo Ministério de Assuntos Internos e Comunicação.

Mundo Cripto Ranking de Criptomoedas # Nome Capitalização Preço (USD) Var (24h) Volume ($) 1 Bitcoin 141.690.822.775 7.728,84 +0,31% 301.494.477 2 Ethereum 20.524.706.927 196,24 -0,68% 424.515.405 3 Ripple 8.130.917.409 0,197700 +0,51% 54.302.905 4 Bitcoin Cash ABC 4.254.854.622 242,26 -1,78% 50.255.627 5 ChainLink Token 3.630.000.000 3,63 -2,42% 24.828.973 6 Bitcoin Cash SV 3.444.998.186 195,68 -0,75% 46.931.850 7 Litecoin 2.892.859.098 44,59 -0,07% 129.749.712

Moedas Nome Preço Var(%) US Dollar vs BRL 5,59 +0,17% Euro vs BRL 6,06 +0,14% Sterling vs BRL 6,96 +0,64% Yen vs BRL 0,05 +0,45%